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新2手机管理端(www.hg108.vip):券商瞄准北交所:上半年头部加码,谁在“抢跑”?

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头部券商开始加码布局北交所业务。

新京报贝壳财经记者梳理2022年上半年券商财报看到,北交所企业业务在其中不仅占有一席之地,并成为争抢的一块高地。其中,“一哥”中信证券(600030)表示,上半年公司积极开展北交所保荐承销业务,作为保荐机构已申报4单北交所IPO项目。招商证券(600999)则称,上半年抢抓北交所等业务机遇,截至6月末,北交所在会审核项目数量为3家。

北交所已经迈入百企时代。截至6月末,北交所上市公司扩容至100家,总市值达到2100.70亿元,北交所IPO排队企业达到124家。最新执业质量评价结果显示,头部券商名次大多提升,其中,中金公司从一季度的97名跃升至第52名,海通证券(600837)从31名跃升至第19名。

在业内人士看来,头部券商的参与会为北交所发展带来巨大助力,其不仅增加挂牌数量,也会有新的资金和客户,可以更好地为北交所企业以及投资者提供全方位、高质量的中介服务,这也是北交所迫切需要的。

大小券商争抢北交所业务,头部亮“底牌”

自2021年11月开市以来,北交所运行已快满一年时间。今年上半年,全面注册制改革有序推进,受疫情和市场波动影响,IPO和增发企业数量有所下降。随着二季度经济形势转好,北交所发展进入提速阶段并迎来项目申报密集期,新增辅导企业数量呈爆发式增长趋势。

贝壳财经记者梳理2022年上半年券商财报看到,新三板及北交所业务已经成为多家券商重点展示的业绩之一,头部券商也不断加快在北交所布局。

中信证券表示,上半年公司积极开展北交所保荐承销业务,作为保荐机构已申报4单北交所IPO项目,作为新三板主办券商提交4家企业挂牌申请;持续督导的挂牌公司共19家,其中12家进入了创新层。

半年报中,北交所业务进展相继公开。海通证券上半年持续推进北交所业务,拓展“专精特新”企业,在审项目3单,储备项目5单。招商证券则在上半年抢抓北交所等业务机遇,截至6月末,北交所在会审核项目数量为3家。

国信证券中报显示,报告期内,公司积极开展北交所企业公开发行与承销业务,服务北交所和新三板深化改革。截至6月30日,公司持续督导新三板项目89个,完成新三板挂牌公司1家,定增项目2个,共完成融资金额3.6亿元。

近一年时间,北交所保荐券商格局开始生变。

贝壳财经记者梳理发现,早在2021年北交所开市之际,81家企业由39家券商及子公司投行保荐。

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相比于沪深两市,首批81家北交所上市公司的投行业务更多是中小券商的主场,彼时,市场熟悉的以“三中一华”为代表的大型传统券商并没有在北交所投行格局中占据主导地位。其中,中信建投(601066)以12家的保荐成绩夺得头筹;安信证券和申万宏源(000166)分别以7家、6家的保荐数量紧随其后,开源证券、国元证券(000728)分别保荐5家,此外,东北证券(000686)、中信证券分别保荐4家,长江证券(000783)和中泰证券分别保荐3家。

贝壳财经粗略统计看到,这9家券商及子公司合计保荐企业数量达46家,占比逾五成。

从北交所发布的2021年券商执业质量评价结果来看,专业质量得分中,开源证券、申万宏源、安信证券、中泰证券、中信建投、海通证券、东北证券、长江证券、中信证券、东吴证券(601555)位列前十,中小券商占据较多席位。

值得注意的是,多家头部券商排名靠前主要基于其经纪业务、做市业务的积累,挂牌业务和发行并购业务并不占优势。比如广发证券(000776)、国泰君安(601211)、华泰证券(601688)、中金公司的挂牌业务得分为0,发行并购业务也排名倒数。

2022年,伴随北交所平稳发展,机构正在迎来“洗牌”。据最新执业质量评价结果显示,二季度共有39家券商排名相比一季度获得提升,19家券商名次上升超过两位数。而头部券商名次大多跨越式攀升,中金公司从一季度的97名跃升至第52名,海通证券从31名提高至第19名,中信证券在二季度也是14连跳至第12名,国泰君安由第15名晋升至第8名,中信建投从35位冲至第4位。

巨大增量市场北交所成新必争之地

“北交所发展与中国广大专精特新型企业紧密相连,这是一个巨大的增量市场,今后会为券商带来大量业务收入机会,是券商新的必争之地。”山东财经大学特聘教授、渤海证券做市业务负责人张可亮指出,去年开市以来,很多头部券商也开始布局北交所业务。

张可亮表示,头部券商躬身加码,会为北交所的发展带来巨大助力。北交所不仅涉及挂牌和股票发行等投行业务,它是一个交易所,经纪、自营、资管、研究、基金、衍生品交易等都会囊括。而大券商在这些方面实力较雄厚,它们的参与,不进会带来新增挂牌数量,也会有新的资金和客户,可以更好地为北交所企业以及投资者提供全方位、高质量的中介服务,这也是北交所迫切需要的。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受贝壳财经记者采访时表示,北交所的转板机制、互联互通,本身就蕴含了很多业务机会,而且北交所的上市公司特征明显,不断强化助力精专特新类企业也是资本市场高质量发展的方向。

从转板的吸引力来看,目前北交所已成功完成转板案例中,翰博高新转板上市费用合计416.98万元,中信建投证券由此获得保荐费94.34万元;观典防务和泰祥股份转板上市费用均超过500万元,二者保荐机构中信证券和长江保荐均获得保荐费用283.02万元。

相比之下,中小券商更多的希望借助北交所业务弯道超车,多家中小券商指出,下半年将积极布局新三板及北交所业务。

东兴证券表示,抓住新三板改革和北交所设立的历史性机遇,积极拓展新增挂牌和北交所公开发行等业务,促进公司新三板及北交所相关业务持续健康发展。同时做好北交所上市企业服务的长中短战略规划,实现公司业务高质量发展。

长江证券中报显示,下半年,长江保荐将加大市场开发力度,继续推进挂牌项目储备和转督导工作,积极引入优质企业。此外,长城证券(002939)表示,新三板做市投资抓住北交所设立、新三板跨层、转板的多层次资本市场跨越机会,下半年新三板做市投资业务将积极筛选并投资具有直接转板预期的创新层项目,同时做好北交所混合做市业务资质申报准备工作,同步启动研究潜在的北交所等市场混合做市业务并储备相关项目。

新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 王进雨 校对 柳宝庆

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