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《半导体》景硕7月营收写第3高 Q3续拼高

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IC载板厂景硕(3189)公布2022年7月自结合并营收37.62亿元,虽较6月39.1亿元新高小减3.77%、降至近3月低点,仍较去年同期31.17亿元成长达20.68%,创同期新高、历史第三高。累计前7月合并营收252.3亿元、年增达32.31%,续创同期新高。

景硕股价今年以来一路震荡走跌,7月28日除息4.5元后一度填息约11.11%,惟随后再度走弱,4日下探118.5元的近14月低点,较年初高点240.5元腰斩。今日开低挫跌3.16%后获买盘敲进,翻红小涨0.79%至127.5元,力拼守稳盘上。三大法人上周卖超878张。

景硕受惠ABF载板新产能开出、BT载板出货增加、晶硕营收成长及产品组合优化,使第二季合并营收114.53亿元,季增14.37%、年增达31.27%,归属母公司税后净利20.95亿元,季增达37.03%、年增达近1.46倍,每股盈余4.65元,全数改写新高。

累计景硕上半年财报,合并营收214.67亿元、年增达34.58%。归属母公司税后净利36.25亿元、年增达2.26倍,每股盈余8.04元,全数改写同期新高,获利表现已逼近去年全年的38.58亿元、8.56元。

展望后市,随着时序步入美系客户新品备货旺季,ABF载板持续供不应求,平均售价持续看涨,以及晶硕隐形眼镜同步进入客户备货旺季,景硕下半年营运持续看俏,法人看好第三季营运可望续扬、再创新高,力拼下半年营运逐季创高。

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外资对景硕后市看法多空分歧,但普遍仍偏多看待,均维持既有评等不变,但目标价区间自160~340元下修至160~280元,主要基于担忧宏观不确定因素,消费电子及中国中国智慧手机BT载板需求看疲,以及PC和伺服器等终端需求风险增温等因素考量。

看多的美系外资认为景硕短期营收将持续强劲成长,看好智慧手机新机发表效益有助推升BT载板需求,下半年单季毛利率将优于第二季的37.1%。不过,记忆体、消费性电子、中国中国智慧手机BT载板需求恐持续疲软,为下半年BT需求下行风险。

鉴于ABF载板升级趋势及毛利率预期调升,美系外资将景硕2022~2024年每股盈余预期分别调升4%、3%、3%,维持「买进」评等、目标价自245元调升至250元。第二家美系外资则基于宏观经济不确定性,虽维持「买进」评等、但目标价自340元调降至280元。

第三家美系外资则保守看待,认为尽管股价本益比估值不高,但PC及伺服器等终端需求风险升温,恐使景硕股价持续承压,维持「中立」评等、目标价180元不变。

欧系外资虽看好ABF载板产品组合优化,将景硕明后2年毛利率预期分别调升2.5及1.4个百分点,但鉴于潜在的BT载板需求疲弱风险,将明后2年营收预期调降4%,获利预期分别调升2%及调降1%,维持「中立」评等、目标价160元不变。

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